תכנון פרישה והעברה בין דורית

תכנון פרישה והעברה בין דורית

שנים ארוכות של עבודה וחיסכון, מתנקזות לקראת הפרישה הקרבה ובאה. תכנון פיננסי מקצועי של הפרישה, הלוקח בחשבון את הצרכים והמשאבים שלכם הוא בעל חשיבות מכרעת. 
אנחנו, מתכנני הפרישה של הייטק סוכנות לביטוח, נבנה עבורכם תכנית פרישה אופטימלית ומותאמת אישית, הכוללת:

·         תמהיל נכון של תזרים שוטף ומשיכות חד פעמיות

·         תכנון מס מיטבי וניצול מירבי של הטבות המס

·         בנייה ו/או התאמת תוכנית ההשקעות שלכם

·         תכנון העברה בין דורית

·         ניהול סיכונים בתקופת הפרישה

בלעדי ללקוחות מועדון הייטקזון ובני משפחותיהם

עד 1000 ש"ח הנחה לתהליך ליווי ותכנון פרישה

 

	תכנון מקדים לפרישה	תכנון וליווי פרישה
מתאים ל	מי שנמצאים 2-10 שנים לפני הפרישה הצפויה	מי שנמצאים החל משנתיים לפני הפרישה ועד הפרישה עצמה
תהליך העבודה	שיחה מקדימה (טלפונית) פגישת היכרות ואפיון צרכים איסוף הנתונים (שאלון אישי, מסלקה, ועוד..) ניתוח מעמיק של הנתונים, בחינת חלופות ובניית התוכנית האופטימלית עבורכם פגישה להצגת התוכנית ותחזית ההכנסות וההון בגיל הפרישה ביצוע ההתאמות הנדרשות לטיוב התיק הפנסיוני וסגירת פערים לקראת הפרישה (כגון טיפול בפרישות עבר, ווידוא שהכספים הצבורים "צבועים" נכון מבחינת רשויות המס)	שיחה מקדימה (טלפונית) פגישת היכרות ואפיון צרכים איסוף הנתונים (שאלון אישי, מסלקה, ועוד..) ניתוח מעמיק של הנתונים, בחינת חלופות ובניית התוכנית האופטימלית עבורכם פגישה להצגת התוכנית ליווי בהליך עזיבת העבודה וקיבוע זכויות מול מס הכנסה והמעסיק יישום התוכנית מול הגופים המוסדיים
המחיר	החל מ- 2,400 ₪	החל מ-4,900 ₪
הטבה	500 ₪ הנחה לחברי מועדון הייטקזון ולבני משפחותיהם	1,000 ₪ הנחה לחברי מועדון הייטקזון ולבני משפחותיהם

 

מעניין אתכם? השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם לקביעת פגישה מקדימה ללא עלות!